保易投

保易投面向保险从业者打造一站式移动展业办公平台，聚焦代理人日常拓客、产品讲解、保单办理、客户维护全流程需求搭建完整功能体系。平台整合多家保险公司险种资源，涵盖车险、寿险、医疗险、意外险等多类保障产品，无需电脑即可随时完成报价、方案制作、线上投保操作。软件划分产品、客户、学习、团队四大核心板块，搭配成长激励与分享奖励机制，兼顾业务开展与个人能力提升，简化线下繁琐流程，把展业工具装进手机，适配外勤随时办公使用场景。

应用介绍

保易投围绕保险代理人工作痛点设计全套实用功能，打开APP就能查询各类保险产品详情，可按险种、受众、热度快速筛选内容，按需生成个性化保障计划书，支持一键转发分享给客户查看讲解。客户管理模块可录入留存全部客户资料，自动标记续保、生日提醒，完成客户需求分类分析，方便精准跟进维护。同时搭建线上学习专区，推送行业知识、展业话术、销售技巧内容；附带团队管理、业绩查询、订单台账功能，新增邀请分享奖励，完成出单还能领取等级成长福利，全方位支撑日常业务开展。

应用特色

1、产品分类清晰，多重筛选条件快速找到适配客户的保险险种。

2、一键生成保险计划书，图文简洁直观，便于向客户讲解保障内容。

3、客户信息系统化归档，自带提醒功能，减少客户维护遗漏问题。

应用亮点

1、随时随地完成车险报价与线上投保，外出展业不用携带纸质资料。

2、内置保险学习资料库，碎片化时间随时学习提升展业专业能力。

3、完善团队管理功能，可查看团队人员动态、业绩数据方便统筹管理。

应用优势

1、合作保险公司覆盖面广，产品种类齐全，满足不同客户保障选购需求。

2、设置等级成长体系，完成出单任务可领取对应奖励，提升从业积极性。

3、邀请好友注册绑定关系，双方均可获得相应福利，利于拓展从业人脉。

小编点评

保易投精准贴合保险代理人日常工作需求，功能精简实用没有冗余板块，上手操作简单易懂，新手短时间就能熟练使用全部功能。线上整合产品、办公、学习、拓客多项服务，打破时间地点限制，外出拜访客户可当场完成报价和方案沟通，有效提升签单效率。成长奖励与分享机制兼顾收益与人脉拓展，学习板块持续补充行业干货，既能做好业务，又能稳步提升专业水平，是保险从业者实用便捷的移动端展业工具。